In mei 2024 heeft Enexis Holding N.V. een groene obligatielening ten bedrage van € 500 miljoen met een couponrente van 3,50% geplaatst. Deze groene obligatie is uitgebracht onder het Green Finance Framework van april 2023. Het Green Finance Framework laat zien dat Enexis een grote bijdrage levert aan duurzaamheid. De impact van Enexis op een duurzame samenleving is extern gevalideerd en bevestigd door ISS-ESG. Voor meer informatie met betrekking tot de voorwaarden van de uitgegeven groene obligatielening wordt verwezen naar de Final Terms en het Green Finance Framework op de website van Enexis.
Reële waarde rentedragende leningen
Enexis Holding N.V. heeft per 30 juni 2024 € 3.479 miljoen (ultimo 2023: € 2.984 miljoen) aan rentedragende leningen (exclusief leaseverplichtingen) op haar balans staan. De reële waarde van deze rentedragende leningen (exclusief leaseverplichtingen) bedraagt € 3.184 miljoen (ultimo 2023: € 2.685 miljoen). Deze reële waarde is voor de obligatieleningen conform beursnotering en voor de overige leningen, waaronder de converteerbare hybride aandeelhouderslening, conform de berekenings-systematiek op basis van de Euro Utility (A) BFV rentecurve per 30 juni 2024 . Bij de berekening van de reële waarde van de converteerbare hybride aandeelhouderslening wordt rekening gehouden met een opslag voor het achtergestelde en illiquide karakter.
De boekwaarde en de reële waarde van de rentedragende leningen is per 30 juni 2024 gestegen ten opzichte van eind 2023, vanwege de uitgifte van de groene obligatie met een nominale waarde van € 500 miljoen in mei 2024.
Credit rating
De lange termijn credit rating afgegeven door Standard & Poor’s (S&P) is in februari 2024 gewijzigd van A+ met een positieve outlook naar AA- met stabiele outlook. De lange termijn rating van Moody’s is ongewijzigd gebleven (Aa3 met stabiele outlook). De korte termijn credit ratings van Enexis Holding N.V. zijn per ultimo juni 2024 ongewijzigd ten opzichte van eind 2023: A-1 (S&P) en P-1 (Moody’s). Om de doelstelling van handhaving van minimaal een A credit rating en een financieel gezonde kapitaalstructuur te realiseren, wordt een minimale streefwaarde voor de ratio FFO/netto rentedragende schulden van 12% nagestreefd.
|
Norm |
Realisatie |
|
|
FFO/Netto rentedragende schulden |
≥ 12% |
22% |
De ratio 'FFO/Netto rentedragende schulden' wordt als volgt berekend:
FFO/Netto rentedragende schulden: (bedrijfsresultaat + afschrijvingen – amortisaties + ontvangen dividend van deelnemingen – financiële lasten + financiële baten – acute belastingen) / netto rentedragende schulden.